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  据证券之星公开数据整理，近期汉钟精机（002158）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中汉钟精机营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入29.06亿元，同比上升24.43%，归母净利润6.8亿元，同比上升43.46%。按单季度数据看，第三季度营业总收入11.37亿元，同比上升17.68%，第三季度归母净利润3.14亿元，同比上升37.94%。

  本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率40.07%，同比增11.73%，净利率23.44%，同比增15.29%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.17亿元，三费占营收比7.45%，同比减0.43%，每股净资产6.54元，同比增21.82%，每股经营性现金流0.92元，同比增43.09%，每股盈利1.27元，同比增43.49%。具体财务指标见下表：

  从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争压力不大。

  进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长久来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始快速地增长。利润近5年来有过快速地增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

  分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在8.08亿元，每股盈利均值在1.51元。

  公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（国信证券的吴双预测准确率为93.74%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是31.63元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为22.03%。

  持有汉钟精机最多的基金为淳厚信泽混合A，目前规模为7.82亿元，最新净值1.5988（10月27日），较上一交易日上涨1.58%，近一年上涨0.93%。该基金现任基金经理为薛莉丽 廖辰轩。

  2023 年上半年营业收入 17.69 亿元，同比增长 29.19%，归属于上市公司股东的净利润 3.66亿元，同比增长 48.56%。问产品情况公司主要营业业务分为压缩机（组）和真空泵两大板块，压缩机（组）又分制冷和空压两大产品。（—）制冷产品1、制冷产品大致上可以分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机。2、制冷产品中，商用中央空调压缩机大多数都用在商超、节能建筑、基建等；冷冻冷藏压缩机，大范围的应用于农产品保鲜、海产品速冻保鲜、食品速冻隧道等行业；热泵压缩机，主要可用于提供热水、蒸汽、烘干等领域。多用于像民用集中供暖、工业用锅炉替代等相对大型项目。目前公司热泵产品主要以国内工业、商用市场为主。3、制冷产品中，中央空调部分占比最高，市场相对平稳；冷冻冷藏部分受益于冷链及预制菜等行业的发展，成长相对较快；热泵部分煤改电市场空间大，有充足的替代空间。4、受益于去年部分项目延后至今年上半年启动，以及果蔬冷库、食品深加工、预制菜等冷冻冷藏行业发展的影响，上半年制冷压缩机产品有所增长。（二）空压产品1、公司空气压缩机产品大多数都用在工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛。如医药、化工、电子、激光切割、制氧制氮、公路养护注入、煤矿机械的地下输送等。2、公司空气压缩机产品与工业、制造业景气程度息息相关，受市场大环境暖趋势及公司产品结构调整的影响，空压产品有小幅成长。3、在传统的有油空压机市场外，公司开始着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机的高端应用市场。无油压缩机产品附加价值更高，未来是公司空压产品的重点发展趋势。4、由于空压产品结构的调整及行业景气度的影响，空压机产品有小幅成长。（三）线、公司真空产品目前多用于光伏与半导体行业，其中光伏行业主要在拉晶和电池片环节，拉晶环节占比较多，其次是电池片环节。2、上半年电池片环节的成长速度较快，主要以TOPCon制程为主。3、在半导体行业，公司与国内部分机台商、晶圆厂都已有合作，目前有一定的小批量出货。客户一般根据自身需求选择直接购买或搭配机台商采购。4、公司在南京、广州、济南、重庆、宁夏设有分公司，同时在其他不同各地设有维修据点，以完善服务网络，使得客户的维修保养可以更方便、更快捷。5、真空泵在光伏电池片环节、半导体的中度和重度严苛制程抽取的介质是粉尘、特殊气体或其混合物，工况较为严苛，维修保养频率较高。6、真空泵产品的主要竞争对手为tlas、Ebara、LOT、Kashiyama等。

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